公司业务

产品介绍 

债券承销发行是指金融机构协助企业或政府机构在公开市场发行债务融资工具，通过市场化定价向投资者募集资金。作为一种高效的直接融资方式，广泛应用于企业营运资金补充、项目投资、债务结构优化及跨境融资等领域。企业通过债券发行可拓宽融资渠道、降低融资成本、优化负债期限结构，并提升资本市场形象，成功发行债券有助于建立市场信用记录，为后续融资奠定基础。浙商银行香港分行可担任全球协调人、账簿管理人或承销商，提供全流程服务。

产品优势 

依托香港国际金融中心地位，充分发挥我行在离岸债券市场的承销经验与分销网络优势，结合境内母行资源，为企业提供跨币种、多期限的债券发行方案。通过精准把握市场窗口、创新结构设计及投资者路演，助力客户实现最优发行条件，同时增强国际资本市场曝光度。

办理流程

1. 企业确定发债意向及初步发行方案； 

2. 我行开展尽职调查，协助选定发行币种、规模、期限等核心条款； 

3. 企业委任我行作为全球协调人/账簿管理人/配售代理； 

4. 制定发行时间表，组建承销团并准备发行文件（募集说明书、评级材料等）； 

5. 安排投资者路演与簿记建档； 

6. 最终定价、签署承销协议并完成资金交割。